理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

报考条件

1、四级(中级技能)

任何条件学历都可以随时报考，；

2、三级(高级技能)

大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考；

3、二级(技师)

大学毕业满4年，或取得三级职业资格证书满5年的，可以报考；

4、一级 (高级技师)

年纪需30岁以上，大专以上学历；

报考手续

1、一寸彩色照片3张，或提供电子版照片；

2、身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份，或提供电子版资料；

3、填写国家职业资格鉴定申报表一份或电子版填好后网上传送；

4、一级、二级另需开具相关工作证明原件1份(要求有单位公章)；

5、一级二级学员考试后，另需提交3000字以上的论文一篇，格式按统一标准，并用A4纸打印。

考试科目

分为理论《理论知识》考试和《实操知识》专业能力考核。二级和一级还须进行综合评审。

合格标准

理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。